Sett opp din første pipeline

En pipeline er salgsprosessen din gjort synlig — fra første kontakt til signert avtale. Hvert trinn i prosessen er en fase, og du flytter saker fra fase til fase etter hvert som de utvikler seg.

Fivarro oppretter én standard pipeline for deg automatisk. Du kan redigere den eller lage nye.

Gå til Pipelines

Klikk Innstillinger i venstremenyen og velg Pipelines. Du ser en todelt visning:

• Venstre spalte — liste over alle pipelines i kontoen
• Høyre spalte — faseredaktøren for den valgte pipelinen

Den valgte pipelinen er markert med en blå strek langs venstre kant.

Opprett en ny pipeline

Klikk + Ny pipeline øverst i venstremenyen. Du får opp et vindu med to felt:

• Navn — f.eks. «Salgspipeline» eller «Enterprise»
• Type — velg Sak (for salgsoppfølging) eller Henvendelse (for supportsaker)

Klikk Opprett. Den nye pipelinen velges automatisk og er klar til å redigeres.

Legg til og rediger faser

I faseredaktøren ser du fasene som rader. For å legge til en ny fase klikker du + Legg til fase nederst i listen.

Hver fase har:

Dra i håndtaket til venstre for å endre rekkefølgen. Klikk på søppelbøtten for å slette en fase — det er bare mulig hvis ingen aktive saker er i den.

Lukket/avsluttet-faser

En fase kan merkes som Lukket. Det finnes to varianter:

• Vunnet — saken er lukket positivt. Setter closedAt og registrerer som gevinst i rapporter.
• Tapt — saken er avvist eller kansellert. Du kan legge til en tapsårsak ved lukking.

En pipeline trenger minimum én Vunnet-fase for at statistikk og rapporter skal fungere korrekt.

Arkivering

Vil du skjule en gammel pipeline uten å slette den? Klikk Arkiver i faseredaktøren. Arkiverte pipelines vises fortsatt i listen, men dimmet, og kan ikke brukes til nye saker. Du kan gjenopprette dem når som helst.

Praktiske eksempler

Typisk B2B-salgspipeline:

1. Ny kontakt
2. Kvalifisert
3. Demo/møte avtalt
4. Tilbud sendt (60 %)
5. Forhandling (80 %)
6. Vunnet ✓ / Tapt ✗

Rekrutteringspipeline:

1. Mottatt søknad
2. Telefonintervju
3. Intervju planlagt
4. Referansesjekk
5. Tilbud sendt
6. Akseptert ✓ / Avvist ✗

Vanlige spørsmål

Hvem kan endre pipelines? Brukere med rollen Administrator eller Eier har rettigheten pipeline:manage. Vanlige brukere kan se, men ikke redigere.

Kan jeg flytte saker mellom pipelines? Ja. Gå til saken og endre Pipeline og Fase i sidepanelet. Historikken beholdes.

Hva skjer med saker i en slettet fase? Du kan ikke slette en fase med aktive saker. Flytt eller lukk dem først.

Kan pipeline-type endres etterpå? Nei. Type (Sak eller Henvendelse) er låst etter opprettelse. Opprett en ny pipeline med riktig type om nødvendig.