Dine oppgaver og kommende aktiviteter
Mine aktiviteter i venstremenyen samler oppgavene, samtalene og møtene der du er ansvarlig, på tvers av alle kunder. Listen er delt i tre:
- Planlagt — det du ikke har gjort ennå, med fristen til høyre.
- Fullført — det du har krysset av som gjort.
- Logget — samtaler og møter som ble registrert etter at de skjedde.
Tittelen er første linje
En aktivitet har bare ett tekstfelt. Første linje blir tittelen — den som vises i listen, på dashbordet og som neste steg på saken.
- En oppgave er ofte bare én linje, for eksempel «Ring Ola om tilbudet». Da er hele teksten tittelen, og raden viser ikke noe mer.
- Skriver du flere linjer, vises resten i grått etter tittelen: «Møte med Kari – Vil ha tilbud på 20 lisenser…».
Vil du endre tittelen, retter du første linje i teksten. Det finnes ikke noe eget tittelfelt.
Er første linje lengre enn 100 tegn, kuttes tittelen ved nærmeste ord og får «…». Hele teksten er fortsatt lagret og vises når du åpner aktiviteten.
Fullfør en planlagt aktivitet
Klikk på en rad under Planlagt for å åpne den. Skjemaet åpnes med Fullført avkrysset, og markøren står etter teksten som allerede er der. Trykk Enter og skriv hva som skjedde. Tittelen blir stående, og det du skrev legges til under den.
Vil du bare markere noe som gjort, klikker du sirkelen foran raden. Da åpnes ikke skjemaet.
Utsett til i morgen
Har du ikke rukket noe i dag? Åpne menyen ⋮ på raden og velg Utsett til i morgen. Angrer du, trykker du Angre i meldingen som dukker opp.