Loggfør kundekontakt med aktiviteter
En aktivitet er en hendelse knyttet til en kontakt eller sak: et notat du tok etter en samtale, en oppgave du skal følge opp, et møte som er planlagt. Over tid bygger aktivitetene opp en komplett historikk — slik at hvem som helst på teamet kan ta over en kunde og forstå hva som har skjedd.
Fire aktivitetstyper
| Type | Når brukes den |
|---|---|
| Notat | Fritekst — skriv ned hva som ble sagt, besluttet, eller observert |
| Oppgave | Noe som må gjøres — med eier og forfallsdato |
| Samtale | En telefonsamtale — logg hva som ble diskutert |
| Møte | Et planlagt møte — med dato og eventuelt notat etterpå |
Logg en aktivitet
Åpne et firma, en person eller en sak. Klikk + Aktivitet øverst i tidslinjen.
- Velg type (notat, oppgave, samtale eller møte) med knappene øverst i skjemaet.
- Fyll inn innhold — hva skjedde, hva ble avtalt?
- For oppgave, samtale og møte: sett forfallsdato og velg eier (hvem er ansvarlig?).
- Klikk Lagre.
Samtaler og møter uten fremtidig forfallsdato markeres automatisk som fullfort — de logges som noe som allerede har skjedd.
Planlegg neste steg
På en sak-detaljside finner du Planlegg neste steg som en snarveisknapp. Denne åpner aktivitetsskjemaet forhåndsvalgt til oppgave/samtale/møte — klar til å fylle inn hva du skal følge opp og når.
Bruk dette konsekvent etter hvert møte eller samtale: «Neste steg er å sende over et tilbud innen fredag.» Da slipper ingenting gjennom sprekkene.
Tidslinjen
Alt som loggføres vises i kronologisk orden i tidslinjen på firma-, person- og sakssiden. Faseendringer, opprettede tilbud, og @-omtaler vises automatisk — du trenger ikke logge dem manuelt.
Klikk på en aktivitet for å redigere innhold, endre eier, eller sette ny forfallsdato.
Fullfor og marker som gjort
Oppgaver, samtaler og møter kan fullføres. Klikk hake-ikonet til venstre for aktiviteten i tidslinjen — eller åpne aktiviteten og klikk Merk som fullfort.
Fullforte aktiviteter vises dempet i tidslinjen. Filteret Vis fullforte lar deg se dem igjen.
Mine oppgaver og kommende aktiviteter
Trenger du oversikt over alt du har på gang på tvers av kunder?
- Oppgaver i venstremenyen — alle åpne oppgaver der du er eier
- Kommende — oppgaver og møter med forfallsdato de neste dagene
Disse visningene er personlige — du ser bare dine egne saker, ikke hele teamets.
Filtrer aktivitetslisten
På Aktiviteter i venstremenyen ser du alle aktiviteter på tvers av kunder. Filtrer på:
- Type (notat, oppgave, samtale, møte)
- Status (åpen, fullfort)
- Eier
- Tidsrom
Tips for god loggføring
- Skriv ned hva som ble avtalt, ikke bare hva som ble sagt. «Vi diskuterte pris» er lite nyttig. «Kunden kan gå opp til 120 000 kr — avventer godkjenning fra sin CFO» er nyttig.
- Opprett alltid en oppfølgingsoppgave etter samtaler og møter. Ingen sak bør avsluttes uten et neste steg.
- Bruk @-omtaler for å trekke inn en kollega direkte i notatet — de varsles og ser konteksten der den hører hjemme. Se artikkelen Tagg en kollega med @.
- Knytt aktiviteten til riktig sted. En samtale med CFO-en om kontraktvilkår hører hjemme på saken, ikke bare på personkortet.
Vanlige spørsmål
Kan jeg knytte en aktivitet til flere kontakter? Ja. En aktivitet knyttes til én primærkilde (firmaet, personen eller saken du opprettet den fra), men du kan legge til ekstra koblinger. Aktiviteten dukker opp i tidslinjen på alle tilknyttede poster.
Kan jeg slette en aktivitet? Ja — trykk på trepunktsmenyen på aktiviteten i tidslinjen og velg Slett. Sletting er permanent for aktiviteter.
Hvem ser aktivitetene mine? Alle teammedlemmer med tilgang til kontoen ser alle aktiviteter. Aktiviteter er ikke private.
Kan jeg redigere en aktivitet etter at den er lagret? Ja. Klikk på aktiviteten og rediger direkte i skjemaet. Endringen lagres med tidsstempel i revisjonsloggen.