Opprett og flytt saker
En sak representerer én salgsmulighet — fra første interesse til signert kontrakt. Den knyttes til et firma og eventuelt en kontaktperson, og beveger seg gjennom fasene i en pipeline.
Opprett en ny sak
Gå til Saker i venstremenyen og klikk + Ny sak.
Fyll inn:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Tittel | Hva handler saken om? F.eks. «Lisens Q4 – Bjørnstad AS» |
| Pipeline og fase | Hvilken pipeline saken tilhører, og hvilken fase den starter i |
| Firma | Søk og velg fra eksisterende firma, eller opprett nytt inline |
| Kontaktperson | Primærkontakten hos kunden (valgfri) |
| Beløp | Potensiell verdi — alltid med valuta |
| Forventet sluttdato | Planlagt signeringsdato — brukes i prognoser |
Klikk Opprett sak. Du kommer direkte til sakens detaljside.
Du kan også opprette en sak direkte fra et firmakort — bla ned til Saker-seksjonen og klikk + Ny sak. Firmaet kobles automatisk.
Tavlevisning vs. listevisning
Saker kan vises på to måter — bytt øverst til høyre på sakslisten:
Tavlevisning — kolonner per fase, drag-and-drop for å flytte saker. Ideelt for daglig oppfølging.
Listevisning — tabellformat med sortering og filtrering. Ideelt for oversikt over mange saker.
Flytt en sak til neste fase
Fra tavlevisning
Dra saken over til riktig kolonne. Saken «snapper» til kolonnen og faseendringen lagres umiddelbart.
Fra detaljsiden
Klikk på Fase i høyreside-panelet og velg ny fase fra nedtrekksmenyen.
Fasehistorikken loggføres automatisk i tidslinjen — du ser nøyaktig når og hvem som endret fase.
Lukk en sak
Når en sak nærmer seg slutten, velger du en avslutningsfase i pipeline — typisk Vunnet eller Tapt.
Vunnet: Fivarro registrerer closedAt, beløpet telles i rapportene, og saken markeres med grønn badge.
Tapt: Du kan angi en tapsårsak — f.eks. «Valgte konkurrent», «Budsjett ikke tilgjengelig», «Ikke riktig tidspunkt». Tapsårsaker konfigureres under Innstillinger.
Lukkede saker vises ikke i tavle- eller listevisning som standard. Bruk filteret Status → Lukket for å se dem.
Gjenåpne en lukket sak
Gå til saken og klikk Gjenåpne øverst til høyre. Velg ny fase og fortsett oppfølgingen — all historikk er bevart.
Filtrering og søk
På sakslisten kan du filtrere på:
- Status — åpen, vunnet, tapt
- Pipeline — vis saker fra én bestemt pipeline
- Eier — mine saker vs. hele teamet
- Fase, firma, forventet sluttdato og mer
Filtre og søk synkroniseres til URL-en — del lenken med en kollega for å gi dem akkurat samme visning.
Tips for god sakshygiene
- Oppdater forventet sluttdato jevnlig. Foreldede datoer ødelegger prognoser.
- Legg til beløp så tidlig som mulig. Selv et grovt estimat gjør pipeline-rapportene mer nyttige.
- Bruk tapsårsak konsekvent. Over tid avslører mønsteret hva som faktisk stopper salg.
- Knytt primærkontakten tidlig. Det gjør det lettere å bruke @-omtaler og loggføre aktiviteter mot riktig person.
Vanlige spørsmål
Kan én sak knyttes til flere firma? Nei — én sak har ett primærfirma. Loggfør aktiviteter mot de andre firmaene separat, og bruk notater til å beskrive relasjonen.
Kan jeg flytte en sak til en annen pipeline? Ja. Gå til sakens detaljside, klikk Pipeline i sidepanelet, og velg ny pipeline og fase. Historikken beholdes, men fase-statistikk fra forrige pipeline nullstilles.
Kan jeg slette en sak? Ja — fra trepunktsmenyen øverst til høyre på detaljsiden. Sletting er myk og kan angres under Saker → Vis slettede.
Hvorfor vises ikke saken i tavlevisningen? Sjekk om saken er lukket (standard filter viser bare åpne saker) eller tilhører en annen pipeline enn den du ser på.