Saker som trenger oppmerksomhet
Har du mange åpne saker, er det lett å miste oversikten. Fivarro peker derfor ut sakene som trenger handling nå — og sier hvorfor, i vanlig tekst. Det er ingen poengsum å tolke: hver sak havner i høyst én gruppe, og grunnen står ved siden av den.
Du ser det på to steder: som kortet Trenger oppmerksomhet øverst på dashboardet, og som små markører på sakskortene i pipeline-tavlen.
De fire gruppene
Gruppene er ordnet etter hvor mye det haster. En sak vises i den første gruppen den passer i.
| Gruppe | En sak havner her når … | Grunnen du ser |
|---|---|---|
| Forfalt | den har et planlagt neste steg, og datoen er passert | «Forfalt i 3 dager: Ring Per» |
| Blir kald | den ikke har noe planlagt neste steg, og det er gått like mange dager uten kontakt som terskelen for fasen | «Ingen kontakt på 18 dager» |
| Lukkes snart | forventet lukkedato er innen 14 dager (eller allerede passert) | «Forventet lukket 08.10.2026» eller «Lukkedato passert» |
| Mangler neste steg | den ikke har noe planlagt neste steg | «Ingen planlagt neste steg» |
Resten er «i rute» og vises ikke. «Mangler neste steg» er den svakeste gruppen: det er en anbefaling, ikke en feil, så den er sammenfoldet som standard og vises i grått.
En oppgave som forfaller i dag regnes ikke som forfalt. Datoene regnes i din egen tidssone, så «i dag» er alltid din dag.
Hva regnes som kontakt — og som neste steg?
Kontakt er noe som faktisk har skjedd, ikke noe som er planlagt:
- et notat eller en e-post
- en fullført oppgave, samtale eller møte
- at saken ble flyttet til en ny fase
Kontakten kan være logget på selve saken, på sakens hovedfirma eller på sakens hovedperson. Ringte du Hansen Bygg i går og loggførte det på firmaet, teller det som kontakt på Hansen-saken også. Andre firmaer og personer som bare er koblet til saken, teller ikke.
Neste steg er derimot den tidligste ufullførte oppgaven, samtalen eller møtet med dato som er koblet direkte til saken. En oppgave på firmaet kan ikke tilskrives én bestemt sak, så den teller ikke.
Det gir en enkel vei ut av «blir kald»: legg inn et neste steg på saken, så forsvinner advarselen. En sak med et planlagt neste steg (fra i dag og fremover) er per definisjon ikke glemt.
Dashboardet
Kortet viser dine saker, altså de du er eier av. Det totale tallet ved tittelen teller bare de tre øverste gruppene; «Mangler neste steg» telles for seg.
- Fire rader per gruppe. Trykk Vis alle for å se resten uten å laste siden på nytt. Kortet viser høyst 200 saker per gruppe; er det flere, står det hvor mange som er skjult, med en lenke til sakslisten.
- Sortering. Innenfor en gruppe kommer de mest verdifulle sakene først (beløpet ganget med sannsynligheten for fasen). Saker i kontoens valuta kommer før saker i andre valutaer.
- Klikk på en rad for å åpne saken.
- Mangler neste steg er sammenfoldet og viser bare antallet. Trykk Vis for å folde den ut.
- Alt i rute. Har ingen saker noe å melde, står det «Alt er i rute 🎉» sammen med antall åpne saker som har et planlagt neste steg.
- Kortet oppdateres hver gang du går tilbake til dashboard-fanen — logger du en samtale og går tilbake, er listen ferskt.
- Skjult kort. Har du ingen åpne saker og kontoen ingen saker uten eier, vises ikke kortet.
Saker uten eier
En åpen sak uten eier havner ellers på ingens liste. Derfor viser kortet, til alle brukere, en egen linje med antallet: «3 åpne saker uten eier». Se dem åpner sakslisten filtrert på nettopp de sakene. Linjen vises også når alt annet er i rute, og forsvinner først når ingen saker mangler eier.
Nederst i kortet finner du Se alle mine saker, som åpner sakslisten filtrert på deg.
Markører i pipeline-tavlen
Samme regel brukes på sakskortene i tavlen — og markøren gjelder saken, uansett hvem som ser den:
| Markør på kortet | Betyr |
|---|---|
| Rød neste-steg-linje | Forfalt |
| Oransje etikett Stille i 18 d | Blir kald |
| Blå etikett Lukkes 08.10.2026 (eller Passert) | Lukkes snart, og saken har et neste steg |
| Blå fremhevet lukkedato | Lukkes snart, og saken mangler neste steg |
| Grå Ingen neste steg | Mangler neste steg |
| Grå Ingen eier | Saken har ingen eier |
Flytter du en sak til en ny fase, forsvinner «Stille i …» med en gang: fasebyttet er kontakt. Andre markører oppdateres neste gang du åpner tavlen. Saker i vunnet- og tapt-faser får ingen markører.
Endre når en sak blir kald
Terskelen settes per fase:
- Klikk Innstillinger i venstremenyen og velg Pipelines.
- Velg pipelinen og finn fasen i faselisten.
- Skriv antall dager i feltet Blir kald etter (1–365) og trykk Lagre.
Standard er 14 dager på alle åpne faser. La feltet stå tomt for å slå «blir kald» av for den fasen. Feltet finnes bare for åpne faser i salgspipelines — en vunnet eller tapt sak kan ikke bli kald.
Har du mange nye leads uten neste steg, vil de flytte seg fra «Mangler neste steg» til «Blir kald» etter 14 dager. Øk terskelen for Lead-fasen, eller slå den av, hvis det blir for mye støy.
Vanlige spørsmål
Hvorfor står ikke saken min i listen? Kortet viser bare saker der du er eier, og bare åpne saker i åpne faser. Har saken et planlagt neste steg i dag eller fremover, og verken en lukkedato innen 14 dager eller en forfalt dato, er den i rute.
Jeg logget en samtale, men saken er fortsatt kald. Kontakten må være logget på saken, på sakens hovedfirma eller på sakens hovedperson. Er samtalen koblet til en annen person eller et annet firma enn hovedkontaktene, teller den ikke. Planlagte, ufullførte oppgaver teller heller ikke som kontakt.
Kan lederen min se sakene mine her? Nei. Alle ser sine egne saker. Unntaket er antallet saker uten eier, som vises til alle. Vil du se andres saker, bruk sakslisten eller rapportene.
Flaggene Inaktive og Uten neste steg i Pipeline-helse-rapporten bruker de samme reglene (se Bruk rapportene), så tallene stemmer med dashboardet.