Legg til firma og person
Firma og person er de to grunnleggende kontakttypene i Fivarro. Saker og aktiviteter knyttes til dem — slik at all historikk alltid sitter der den hører hjemme.
Legg til et firma
Gå til Firma i venstremenyen og klikk + Nytt firma.
Autofyll fra Brønnøysundregistrene (norske kontoer)
Er kontoen din satt opp med Norge som land, vises et søkefelt øverst i skjemaet. Skriv inn firmanavn eller organisasjonsnummer — Fivarro søker direkte mot Brønnøysund og fyller automatisk inn:
- Firmanavn
- Organisasjonsnummer
- Adresse
- Nettside (domene)
Klikk på riktig treff i listen for å velge. Du kan redigere feltene etterpå.
Fyll inn manuelt
For utenlandske firma eller om du foretrekker manuell utfylling: skriv inn navn og eventuelle øvrige felt du har tilgjengelig. Det eneste påkrevde feltet er Firmanavn.
| Felt | Tips |
|---|---|
| Firmanavn | Bruk det juridiske navnet |
| Org.nr | Brukes til duplikatdeteksjon ved import |
| Status | F.eks. «Aktiv kunde», «Prospect» — tilpasses under Innstillinger |
| Nettside | Brukes til domene-basert matching |
| Telefon / E-post | Legg til så mange som nødvendig |
Klikk Lagre. Du kommer direkte til firmakortets detaljside.
Legg til en person
Gå til Person i venstremenyen og klikk + Ny person.
Fyll inn fornavn, etternavn, og minst én kontaktadresse (e-post eller telefon). Du kan knytte personen til et firma i Firma-feltet — søk på firmanavn og velg fra listen.
Du kan knytte én person til flere firma. Det er nyttig for konsulenter, styremedlemmer, eller andre som representerer mer enn én organisasjon.
Rediger og oppdater
Klikk på firmaet eller personen i listen for å åpne detaljsiden. Alle felt kan redigeres direkte i høyreside-panelet. Endringer lagres automatisk (debounced) — du trenger ikke klikke Lagre for hvert felt.
Aktiviteter, saker, notater og historikk vises i tidslinjen til venstre på detaljsiden.
Egendefinerte felt
Trenger du å lagre informasjon som ikke finnes i standardfeltene? Gå til Innstillinger → Egendefinerte felt og legg til egne felt for firma eller person — f.eks. «Bransjekode», «Kontraktstart», eller «NPS-score».
Egendefinerte felt vises i en egen seksjon på detaljsiden og er søkbare og filtrerbare på liste-siden.
Statusmerker
Firma kan ha en status — f.eks. Prospect, Aktiv kunde, Inaktiv. Du oppretter og administrerer statuser under Innstillinger → Firmastatuser. Statuser vises som fargemerker i listen og på detaljsiden.
Sletting og gjenoppretting
Slett et firma eller en person fra menyen øverst til høyre på detaljsiden (trepunktsmenyen). Sletting er myk — posten skjules, men kan gjenopprettes. Gå til listen, velg filteret Inkluder slettede, og klikk Gjenopprett på posten.
Vanlige spørsmål
Kan jeg importere mange firma på én gang? Ja — bruk Innstillinger → Import og last opp en CSV-fil. Importer firma først, deretter person, og til slutt saker. Se artikkelen Importer firma, person og sak for steg-for-steg-veiledning.
Hva skjer med personens aktiviteter hvis jeg kobler dem fra et firma? Aktivitetene beholdes på personen. Bare koblingslenken til firmaet fjernes.
Kan to personer ha samme e-postadresse? Ja, systemet krever ikke unik e-post på person (ulikt fra brukerkontoer). Vær likevel oppmerksom på at e-postmatching ved import bruker e-post som nøkkel.
Kan jeg lage et firma rett fra sakopprettelse? Ja. I sakopprettelsesvinduet kan du søke etter eksisterende firma eller opprette et nytt direkte i søkefeltet uten å forlate flyten.