Sett salgsmål

Et salgsmål gir rapportene noe å måle mot. Uten et mål viser Salgsoversikt bare hva som har skjedd — med et mål ser du om dere ligger foran eller bak akkurat nå.

Hvem kan sette mål

Bare brukere med rollen Administrator eller Eier (rettigheten account:manage) kan åpne og endre salgsmål. Andre blir sendt tilbake til innstillingene.

Legg inn mål

Gå til Innstillinger → Salgsmål.

Du ser et rutenett: rad for Hele kontoen, én kolonne per måned (1–12). Skriv inn målbeløpet for hver måned i kontoens valuta. Beløpet legges inn i hele kroner (eller enheter av kontoens valuta) — ikke øre.

Hjelpere øverst:

• År — bytt hvilket år du redigerer.
• Kopier forrige år — henter fjorårets tall inn i rutenettet som utgangspunkt.
• Fyll rad — kopierer januar-beløpet til alle tolv måneder. Nyttig når målet er jevnt fordelt.

Klikk Lagre når du er ferdig. Du får en bekreftelse når målene er lagret.

Slik brukes målet

Salgsoversikt

Når perioden du ser på er en hel kalendermåned, et helt kvartal eller et helt år, vises et Mål-kort med en fremdriftsbar: hvor mye som er vunnet, hvor mye målet er, og prosenten. Baren blir grønn når du passerer 100 %.

Delvise perioder (for eksempel «siste 30 dager» eller egendefinerte datoer midt i en måned) får ikke noe målkort — målet regnes ikke om forholdsmessig.

Forecast

Hver måned i Forecast-diagrammet får en stiplet linje på målnivået, og tabellen får kolonnene Mål og Gap. Gap er målet minus det du allerede har vunnet pluss den vektede åpne verdien — står det et rødt tall der, er det så mye du mangler for å nå målet.

Lenken Sett mål øverst på Forecast tar deg rett hit.

Se Bruk rapportene for resten av det rapportene viser.

Hvordan måloppnåelse regnes ut

• Bare saker som er vunnet, med lukkedato i perioden, teller.
• Bare saker i kontoens valuta summeres mot målet. Saker i andre valutaer telles i antall, og en fotnote forteller hvor mange som ikke er regnet med.
• Lukkedatoen er tidspunktet saken ble flyttet til en Vunnet-fase — ikke da den sist ble endret.

Vanlige spørsmål

Jeg ser ikke noe målkort i Salgsoversikt. Sjekk at det finnes et mål for måneden du ser på, og at perioden er en hel måned / et helt kvartal / et helt år. Egendefinerte delperioder viser ikke mål.

Kan jeg sette mål per selger? Ikke via grensesnittet ennå. Foreløpig er målet felles for kontoen.

Målet er i feil valuta. Målet bruker alltid kontoens valuta, som settes under Innstillinger → Konto. Den kan ikke overstyres per mål.

Hva skjer hvis jeg lar en måned stå tom? Da finnes det ikke noe mål for den måneden, og rapportene viser ingen måloppnåelse for perioder som dekker den.

Teller reåpnede saker? Hvis en vunnet sak gjenåpnes, fjernes lukkedatoen og den slutter å telle. Blir den vunnet igjen, teller den i den nye lukkemåneden.