Oppstart: fra vunnet sak til kunde i drift

Når en sak er vunnet, er salget ferdig, men kunden er ikke i gang ennå. Det gjenstår kickoff, oppsett, opplæring og go-live. Oppstart er en egen post for denne prosessen. Den har sin egen tavle og sin egen ansvarlige, og saken forblir avsluttet. Vinnrate, prognoser og salgsrapporter påvirkes derfor ikke.

Slå på oppstart

Oppstart er av som standard. En eier eller administrator slår det på under Innstillinger → Oppstart med Slå på oppstart. Da lager Fivarro:

• en oppstartspipeline med fasene Kickoff → Oppsett → Opplæring → Go-live, og I drift og Avbrutt for avsluttede oppstarter
• en standardmal med sju oppgaver fordelt på fasene

Menyvalget Oppstarter dukker opp under Kunder med en gang. Du trenger ikke laste siden på nytt. Slår du funksjonen av igjen, forsvinner menyvalg og knapper, men ingenting slettes.

Start en oppstart

Flytter du en sak til Vunnet, på tavla eller på saken, spør Fivarro om du vil starte en oppstart:

• Mal: sjekklisten oppgavene lages fra. Velg Uten mal for bare å opprette oppstarten.
• Ansvarlig: den som har oppstarten. Standard er deg selv.
• Startdato og ønsket go-live: kalenderdager.
• Overleveringsnotat: det den ansvarlige bør vite fra salget.
• Sett firmaet som kunde: gir firmaet den første kundestatusen, men bare hvis det ikke allerede har en.

Ikke nå lukker dialogen uten å opprette noe. Saken er vunnet uansett. Du kan også starte senere med knappen Start oppstart på saken, eller direkte på firmasiden, da uten sak.

Har firmaet allerede en åpen oppstart, for eksempel fra en annen sak, spør dialogen først om du vil åpne den eller starte ny likevel. En sak kan ha høyst én åpen oppstart. Er den fullført eller avbrutt, kan du starte en ny.

Oppgavene fra malen

Hver oppgave i malen blir en vanlig oppgave, samtale eller møte:

• Frist: startdato pluss malens antall dager, kl. 09:00 i din tidssone. Oppgaver på dag 0 er også åpne, selv om klokka har passert 09:00.
• Ansvarlig: oppstartens ansvarlige eller sakens ansvarlige, slik malen sier.
• Koblet til både oppstarten og firmaet. Derfor ligger de i Mine aktiviteter og på firmaets tidslinje.

Oppgavene kopieres fra malen. Endrer du malen senere, påvirker det ikke oppstarter som allerede er startet.

Når go-live flyttes

Endrer du ønsket go-live på en oppstart som allerede har en go-live-dato, spør Fivarro om de ufullførte oppgavene skal flyttes like mye:

• Flytt oppgavene: alle oppgaver, samtaler og møter som ikke er fullført og har en frist, flyttes like mange dager som go-live. Klokkeslettet beholdes, og møter beholder lengden sin. Fullførte oppgaver og oppgaver uten frist står urørt.
• Bare endre datoen: bare go-live endres.
• Avbryt: ingenting lagres, og du kan fortsette å redigere.

Du får ikke spørsmålet når du setter go-live for første gang eller fjerner datoen. Da finnes det ingen gammel dato å regne fra.

Tavla og fremdriften

Hvert kort viser fremdrift (fullførte av alle oppgaver), ønsket go-live og helse:

Telleren ved Oppstarter i menyen viser hvor mange av dine oppstarter som er i fare eller forsinket. Notater teller ikke som oppgaver.

Fasen flyttes bare av deg. Dra kortet på tavla, eller velg fase øverst på oppstartssiden. Kortet flyttes ikke når alle oppgavene i en fase er fullført, og åpne oppgaver hindrer ikke en flytting. Flytter du til I drift blir oppstarten fullført, og til Avbrutt blir den avbrutt.

Har oppstarten ufullførte oppgaver når du flytter den til I drift eller Avbrutt, spør Fivarro om de skal merkes som fullført:

• Fullfør oppgavene: alle oppgaver, samtaler og møter som ikke er fullført, merkes som fullført. Det gjelder også oppgaver uten frist og oppgaver andre er ansvarlige for.
• Bare flytt: oppstarten flyttes, og oppgavene står som de er.
• Avbryt: ingenting skjer, og kortet går tilbake dit det var.

Flytter du oppstarten tilbake til en åpen fase senere, gjenåpnes ikke oppgavene.

Bytt til Liste øverst til høyre for å filtrere på status, helse og ansvarlig.

Oppstartssiden

Øverst finner du fase, ansvarlig, datoer og fremdrift. Under ligger:

• Oppgaver, gruppert på fasen de kom fra i malen. Oppgaver du legger til selv havner under Øvrige.
• Overleveringsnotat
• Fra salget: saken, og linjene fra sakens godtatte tilbud
• Tidslinje

På firmasiden

Har firmaet en åpen oppstart, ser du et bånd øverst med fase, fremdrift og go-live. Klikk på båndet for å åpne oppstarten.

Maler og faser

Under Innstillinger → Oppstart redigerer du malene. For hver oppgave velger du tekst, type, dag (dager etter startdato), fase og ansvarlig. Pilene endrer rekkefølgen. Fasene redigerer du under Pipelines, der oppstart er en egen pipeline-type.