Bruk rapportene

Rapportene i Fivarro er bygget for å svare på salgslederens spørsmål — ikke for å vise tabeller. Hver rapport har ett spørsmål i tittelen, og hvert tall kan klikkes for å se dealene bak det.

Åpne dem fra Analyse → Rapporter i venstremenyen. De fem rapportene ligger i en egen kolonne til venstre.

Før rapportene blir nyttige

Rapportene henter tall direkte fra sakene og aktivitetene dine. De blir bare så gode som dataene du legger inn:

• Hver pipeline trenger minst én Vunnet-fase. Uten den registreres ingen gevinst. Se Sett opp din første pipeline.
• Legg beløp på sakene. Selv et grovt estimat gjør verdi- og prognosetallene brukbare.
• Hold forventet sluttdato oppdatert. Forecast grupperer sakene på denne datoen.
• Bruk tapsårsak konsekvent. Det er grunnlaget for tapsgrunn-analysen i Vunnet / tapt.

Se Opprett og flytt saker for hvordan disse feltene fylles ut.

Felles for alle rapporter

Filtre

Øverst på hver rapport finner du:

• Periodevelger — forhåndsvalg som Denne måneden, Forrige kvartal, Siste 30 dager, I år, eller Egendefinert… med egne fra- og til-datoer.
• Pipeline — begrens til én pipeline, eller vis alle.
• Eier — vis én persons tall. Dette filteret vises bare for administratorer og eiere (rettigheten reports:read_all).

Filtrene lagres i nettadressen. Del lenken med en kollega, så får de nøyaktig samme visning.

Klikkbare tall

Hvert tall som representerer et sett med saker er en lenke. Klikk «Vunnet antall», en søyle i et diagram, eller en tapsgrunn, så åpnes Saker-listen med akkurat det filteret — samme antall rader som tallet viste.

Diagram og tabell

Alle diagrammer har en Vis som tabell-lenke rett under seg med de samme tallene, for skjermlesere og for når du vil kopiere verdiene.

Eksport

Knappen Eksporter CSV øverst til høyre laster ned rapportens tall som en fil du kan åpne i regneark.

Lukkedato og tidssone

En vunnet eller tapt sak telles i den perioden den ble lukket — ikke da den sist ble endret. Datoene tolkes i nettleserens tidssone, så «denne måneden» betyr din måned.

Salgsoversikt

Spørsmål: Ligger vi foran eller bak, og hva har endret seg?

Standard periode er inneværende måned, med sammenligning mot forrige måned påslått. Skru av sammenligningen med Sammenlign med forrige periode.

• Fire nøkkeltall — Vunnet verdi, Vunnet antall, Konvertering og Snitt syklustid. Hvert kort viser endringen mot forrige periode med ▲ grønt / ▼ rødt. For syklustid er lavere bedre, så fargen er snudd.
• Mål — en fremdriftsbar mot salgsmålet for perioden. Vises bare når et mål dekker hele perioden. Se Sett salgsmål.
• Trend — vunnet verdi per uke eller måned, med tapte deals som andre serie.
• Pipeline nå — et øyeblikksbilde uavhengig av perioden: antall åpne saker, samlet åpen verdi, og vektet verdi (beløp ganget med fasens sannsynlighet).

Forecast

Spørsmål: Hva forventer vi å lukke de neste månedene, og når treffer vi målet?

Ingen periodevelger — velg i stedet hvor mange måneder frem du vil se (3, 6 eller 12). Sakene grupperes på forventet sluttdato.

• Stablet søylediagram per måned: allerede vunnet (grønn), vektet åpen verdi (blå) og resten av den åpne verdien (lys blå). En stiplet linje viser månedens mål der det er satt.
• Tabell med kolonnen Gap — mål minus (vunnet + vektet). Positivt gap vises rødt: det er det du mangler for å nå målet.
• To varselkort: saker uten forventet sluttdato, og saker der sluttdatoen allerede er passert. Begge er klikkbare.

Pipeline-helse

Spørsmål: Hvilke deals trenger handling nå?

Et øyeblikksbilde — ingen periode. Fire kort teller sakene som trenger oppmerksomhet:

Klikk et kort for å filtrere tabellen under til de sakene. Tabellen viser fase, eier, verdi, dager i fase, siste og neste aktivitet, og hvilke flagg som gjelder. Søylediagrammet viser hvor lenge de åpne sakene har stått i nåværende fase.

Vunnet / tapt

Spørsmål: Hvor faller deals av, og hvorfor taper vi?

Standard periode er inneværende kvartal.

• Nøkkeltall: Vunnet og Tapt (antall + verdi), Konvertering (som kakediagram) og Snitt syklustid.
• Tapsgrunner — en rangert liste med andel per grunn. Klikk en grunn for å se de tapte sakene.
• Funnel — vises når du har valgt en pipeline. Én rad per åpen fase: hvor mange saker kom så langt, hvor stor andel av dem endte som vunnet, og hvor lenge de i snitt sto i fasen.
• Per eier — en tabell med vunnet, tapt og konvertering per person (kun for administratorer og eiere).

Team

Spørsmål: Hvem leverer hva?

Krever rettigheten reports:read_all — bare administratorer og eiere ser denne rapporten. Standard periode er inneværende måned.

Én sorterbar tabell med én rad per bruker: antall aktiviteter av hver type, fullførte og forfalte oppgaver, vunnet/tapt/konvertering, åpne saker, og måloppnåelse. Klikk et navn for å åpne Salgsoversikt filtrert på den personen.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er et tall tomt eller «—»? Enten finnes det ingen data for filtrene (prøv en videre periode), eller så mangler grunnlaget — for eksempel ingen forrige periode å sammenligne med, eller ingen Vunnet-fase i pipelinen.

Hvorfor stemmer ikke summen på tvers av valutaer? Fivarro summerer aldri beløp i ulike valutaer. Hver valuta vises som egen linje. Måloppnåelse måles bare i kontoens valuta — saker i andre valutaer telles i antall, med en fotnote.

En vunnet sak dukket opp i feil måned? Saken telles i måneden den ble lukket (flyttet til en Vunnet- eller Tapt-fase). Redigering av en allerede lukket sak flytter den ikke.

Hvorfor ser jeg bare mine egne tall? Du har ikke rettigheten reports:read_all. En administrator eller eier kan gi deg den under Innstillinger → Team.

Kan jeg lage min egen rapport med egne felt? Ikke ennå. En rapportbygger er planlagt for en senere fase.